Газпромбанк собирает заявки инвесторов на два выпуска субординированных облигаций, номинированных в долларах и евро, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ценные бумаги серий ГПБ-Т2-04Д и ГПБ-Т2-02Е банк размещает по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Заявки на облигации банк собирает с 8 по 23 ноября, техническая часть размещения предварительно назначена на 26 ноября.
Ориентир по ставке купона по выпуску в долларах составляет 4,5% годовых, по выпуску в евро — 3,25% годовых. Ориентировочный объем выпусков составляет от 100,05 млн долларов и от 100,05 млн евро.
Срок обращения ценных бумаг — десять с половиной лет. Условиями выпусков предусмотрен кол-опцион через пять с половиной лет. Номинал облигаций — 150 тыс. долларов и 150 тыс. евро. Купонный период по выпуску в долларах составляет полгода, по выпуску в евро первый купонный период — полгода, остальные — год.
Организаторами выступают Газпромбанк, «ВТБ Капитал», банк «Открытие» и Промсвязьбанк.
Самые доходные облигации
Выбор пользователей Банки.ру Название облигации, эмитент Доходность в год Дата погашения или оферты 
Ярославская Обл-35016-об Департамент финансов Ярославской области 106.10% 09.11.2021 погашение Купить 
Онлайн Микрофинанс-БО-02 Онлайн Микрофинанс 13.74% 08.03.2022 погашение Купить 
АйДи Коллект-01-об АйДи Коллект 13.59% 08.11.2021 погашение Купить 
Онлайн Микрофинанс-БО-01 Онлайн Микрофинанс 13.10% 08.11.2021 погашение Купить 
Мостотрест-7-об Мостотрест 12.55% 12.07.2022 погашение Купить Смотреть все предложения
Источник: banki.ru
